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　　唐高祖起兵太原，準備進取關中，先向始畢稱臣，藉以防止劉武周引突厥兵襲擊太原。六一九年，始畢死，弟處羅可汗、頡利可汗相繼為主。頡利立始畢子什缽苾為突利可汗，使統率東面諸屬部。頡利勾結諸割據者，連年入寇，深入唐國境，攻破城邑，擄掠人口和財物，甚至長安也受到嚴重的威脅。六二二年，頡利引騎兵數十萬人分路入侵，一路到晉州(山兩臨汾縣)，一路破大震關(在甘肅隴西縣)，唐全力抵禦，又遣使者去求和。使者對頡利說，唐與突厥，風俗不同，突厥即使奪得唐地，也不能永久佔領。被擄掠的中國人，都歸擄掠者私有(充當奴隸)，你有什麼好處。你不如收兵回去，唐每年送給大量財物，全入你的庫藏，這才是你的好處。頡利為唐兵所阻，聽了很滿意，退歸塞外。使者這些話，說明唐朝有責任消滅這個侵略國，因為無論入侵或謀和，都是中國的大害。頜利講和後，依然連年入侵。六二四年，有人建議說，突厥所以經常侵掠關中，目的在奪取長安積聚的財富，如果焚燬長安，突厥也就不來了。這是多麼怯懦荒謬的見解，唐高祖居然聽從這個建議，派人到樊(樊城，在湖北襄陽縣北)鄧(河南鄧縣)一帶尋求可建都的地方。太子李建成等贊成遷都，唐太宗勸阻說給我幾年的期限，一定捕獲頡利，聽朝廷發落。遷都算是停止了。當年，頡利、突利二可汗率全國兵力深入到豳州(陝西邠縣)，唐太宗率兵抵禦，雙方兵力，多寡懸殊，唐將士驚懼，不敢接戰。唐太宗親率一百騎出陣，在陣上離間頡利、突利二人，使自相疑忌。頡利要戰，突利不從。頡利使突利到唐營講和，突利與唐太宗私結為兄弟，突厥開始趨於分裂。
　　六二四年，唐己消滅諸割據者(朔方郡割據者梁師都除外)，中國得到統一，開始對突厥採取主動，準備進攻。六二五年，唐高祖告朝臣們說，突厥貪婪無厭，我要用武力征服它，今後不再用平等國禮，給突厥文書改用詔敕。突厥在邊境上到處入侵，唐兵到處抵禦，形勢仍是對突厥有利。六二六年，唐太宗即帝位，唐真正成為統一的國家，與突厥對抗的形勢才有根本的改變。
　　唐太宗剛即位，頡利率大兵進到渭水便橋北，離長安只有四十里路程。唐太宗表示鎮靜態度，率兵到便橋南，隔渭水與突厥對陣。頡利望見唐軍容齊整，知道有備，不敢輕率決戰，要求講和。唐太宗允許講和，在便橋上與頜利會盟。頡利取得大批金帛，心滿意得地引兵退去。唐太宗對朝臣說，我不打突厥，反送給金帛，為的讓他們驕惰，以便一舉消滅，所謂「將欲取之，必固與之」，就是這個意思。突厥利在擄掠，專靠防守是不能阻止擄掠的，唐太宗決心滅突厥國，這確是唯一可行的自衛法。
　　唐太宗每天引十二衛小將和士兵數百人到顯德殿前練習時術，告訴他們說，外國入侵，本是常事，可怕的是人主安佚忘戰，寇來束手無策。現在我不讓你們掘池築花園，專教你們學弓箭，平時我做你們的教師，戰時我做你們的將帥，這樣，中國人也許可以得到平安。唐太宗親自考試諸衛習射人的技藝，好技藝得優賞，諸衛的長官也得上等考(成績)。在唐太宗和諸衛長官督促下，幾年間諸衛府兵都成了精銳。唐太宗是善於將將和將兵的大軍事家，他在內戰中積累起極豐富的經驗，一看敵陣，就知道敵陣強弱處所在。他常常用己方的弱兵當敵方的強兵，用己方的強兵當敵方的弱兵。己方弱兵受敵強兵壓迫，後退不過數十百步，己方強兵已經突破敵弱兵陣地，進入陣後再反過來攻擊敵兵的後背，敵兵前後被擊，無不潰敗。他的部將李靖、李勣等人，都是百勝名將，諸衛兵又都是精銳，滅突厥的力量是具備了。
　　突厥方面情形恰好相反。唐朝邊境有備，突厥不能從擄掠中獲利，國內的利害衝突因而強烈起來。頡利要增加自己的權力，信任漢人趙德言，採用一些封建專制制度的措施，違反遊牧族的慣例；又信任胡人，疏遠宗族，頡利與部屬不和了。突厥國內連年有災，牲畜多死，民眾饑寒，頡利過慣了奢侈生活，自然要加重對民眾及附屬諸部的剝削，頡利與突厥人及屬部都不和了。六二七年，薛延陀、回紇、拔野古等屬部脫離突厥的統治，頡利使突利往擊，反被諸部戰敗。頡利處罰突利，突利怨恨，六二八年，突利上表請求入朝，兩可汗不和，突厥分裂的時機更迫近了。突厥北方諸部多棄突厥歸附薛延陀，推薛延陀酋長夷男為可汗。夷男怕頡利，不敢接受稱號。唐太宗冊封夷男為真珠毗伽可汗。夷男得唐冊封，遣使入貢，為唐屬國，回紇、拔野古、阿跌、同羅、僕骨、霫諸部都受薛延陀統治，在漠北建立與突厥為敵的大國。六二九年，頡利感到形勢危急，派人來請求和親，願意稱臣，作唐朝的女婿。自然，提出這種請求都是徒然的。
　　六二九年，唐太宗任命李靖，李勣、柴紹、李道宗、衛孝節、薛萬徹各為行軍總管，分六路出擊，兵力共十 餘萬人，統受李靖指揮。突利可汗入朝，頡利愈益孤立。六三○年，唐軍大破突厥軍，捕獲頡利可汗。東突厥殘部有些投薛延陀，有些逃往西域，降唐及被俘男女多至數十萬人，如何處置突厥人，一時成為嚴重的問題。
　　唐太宗令群臣討論處置突厥人的辦法，最後採用溫彥博的意見，使降眾居邊境上，分突利原轄地為四個州，置四州都督府，分頜利原轄地為六個州，置定襄(治寧朔，陝西榆林縣南)、雲中(治朔方境，內蒙古鄂托克旗東南)兩個都督府。任命突利、阿史那蘇尼失、阿史那思摩等為都督，統率部眾。其餘酋長五百餘人都給將軍、中郎將等名號，五品以上軍官有百餘人，入居長安的突厥人將近一萬家。
　　突厥是北方大國，突厥被滅，唐在邊境外諸族中建立起無上的聲威，四方諸族紛紛來降附。六三○年，四方君長到宮門前請唐太宗稱天可汗。此後唐朝皇帝對西北諸族用天可汗名義行施號令。
　　六三九年，唐太宗封李思摩(阿史那思摩改姓李)為可汗，李思摩率突厥人十餘萬出邊塞，居大河北面故定襄城，與薛延陀隔大漠立國。薛延陀強盛，突厥必須依附唐朝，才能自保，因此，唐北邊數十年無大戰事。武則天時，酋長骨咄祿自立為可汗。骨咄祿死後，默啜為可汗，突厥成為統一東西兩部、西境到裡海東岸的大國。默啜經常深入中國內地，擄掠人畜財物。唐玄宗開元初年，突厥內亂，默嚼被屬部拔野古人殺死。此後，突厥內亂相繼不絕。七四四年，唐朔方節度使王忠嗣擊破突厥軍。七四五年，回紇又擊殺突厥最後的可汗白眉可汗，突厥餘眾降唐，東突厥亡。東突厥故地全為回紇所有。