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震盪格局 平衡型基金出線

震盪格局 平衡型基金出線

(中央社記者許湘欣台北10日電)台股近來受國際股市震盪影響,操作難度高。不過,平衡型基金由於股債搭配,表現相對抗跌。根據投信公會統計,今年來22檔台股平衡型基金,僅1檔負報酬。

投信公會指出,今年來績效前10名的平衡型基金報酬率都達4%以上,績效前3名依序為台新高股息平衡基金12.51%、寶來雙盈平衡基金7.11%及富邦福寶基金6.97%。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示,台股後續仍面臨第 2季財報下修、產業淡季、證券交易所得稅等問題,在變數增多下,預期短線持續震盪,平衡型基金相對具「進可攻,退可守」優勢。

他進一步說,由於平衡型基金股債彈性調配,可分散市場風險,且以穩健型高股息個股為重心,適合目前大幅震盪的投資環境。

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