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　　西晉滅亡以後，黃河流域的廣大地區成為進入中原的北方各族爭奪統治權的戰場。參與這一鬥爭的主要民族有匈奴、羯、氐、羌、鮮卑，史稱「五胡」。建立的主要國家有成(漢)、前趙、後趙、前秦、後秦、西秦、前燕、後燕、南燕、北燕、前涼、後涼、南涼、北涼、西涼和夏，史稱「十六國」。其實在這一時期參與鬥爭的民族除五戶外，還有漢人，建立的國家還有代(北魏)、冉魏和西燕。
　　淝水之戰前秦失敗以後，鮮卑貴族慕容垂乘機恢復燕國，定都中山(今河北定縣)，史稱後燕。慕容垂死後，其子慕容寶受新興的北魏壓迫，退往龍城(今遼寧遼陽)，398年為鮮卑貴族蘭汗所殺。慕容寶之子慕容盛是蘭汗的女婿，又殺蘭汗自立，成為後燕的第三代皇帝。慕容盛即位後，以太妃丁氏為皇太后，河間公慕容熙為都督中外諸軍事、尚書左僕射、領中領軍。
　　慕容熙是慕容垂的小兒子，年紀還不到二十歲。他風流秀雅，儀表出眾，是出色的美男子。但在他出色的儀表之下，卻包藏著狼子野心。他對皇位垂涎已久，執掌大權以後，便想取慕容盛而代之，登上皇帝寶座。想篡權，在宮內就必須有一個得力的幫手。於是他想到了自己的寡嫂，當今皇上的庶母丁太后。
　　丁太后年輕時就是燕國著名的美人，人到中年依然雪膚花容，半老徐娘，風韻猶在，更有少女所不具備的豐滿和嫵媚。她本是個風流女子，如今中年喪夫，孀居中宮，獨臥羅帳，空對花燭，真有說不出的寂寞和孤獨。她常常攬鏡自照，顧影自憐，自怨自艾，久而久之憂鬱成疾，便病倒了。慕容熙聞訊大喜，知道接近丁太后的機會來了。仗著皇叔至親，他時常出入宮禁，拜謁太后，詢問病情，噓寒問暖，慇勤周到。那丁太后本沒有什麼大病，只是久曠生怨，寂寞難耐罷了。如今見這位小叔子正當英年，綽有豐儀，又如此知疼知熱，早已芳心暗許，免不了另眼看待。慕容熙趁機勾引，朝挑暮撥。你有情我有意，兩人竟不顧叔嫂身份，湊成了一番露水姻緣。宮中大小婦婢，盡知其中奧妙，但兩人權大勢大，誰也不敢多嘴。只是叔嫂偷情到底有悖常情，又礙著皇帝慕容盛，這對野鴛鴦也不敢明目張膽地朝棲暮宿。
　　丁太后經歷了獨守空房的孤寂和難耐，如今有了這個年輕貌美又善解人意的小叔子偷歡作樂，自然高興非常，對慕容熙的話也就無不聽從。慕容熙見火候已到，一天便以探病為由，又來到丁太后寢宮。丁太后不敢怠慢，連忙設宴款待。酒酣耳熱之際，兩人又到裡間行那苟且之事。慕容熙心裡有鬼，行雲布雨便格外賣力，極盡愛撫之能事，憑借自己的龍馬精神，把個丁氏侍奉得欲仙欲死，好不快活！雲散雨收之後，慕容熙看著丁太后那樂不可支的模樣說：「我若作了皇上，你我作個長久夫妻，豈不更好？到那時便不用這樣偷偷摸摸暗中往來了。」
　　丁太后早已靈魂出竅，此時讓她為慕容熙去死她都願意，立刻便答應下來。誰知上天好像要成全這對姦夫淫婦似的，還沒等慕容熙動手，燕王慕容盛便被人刺殺了。原來，慕容盛鑒於其父慕容寶以懦弱失國，即位以後便反其道而行之。他刻薄寡恩，猜忌成性，臣下有些小的過失，便隨意誅殺，搞得宗親、勳舊人人自危。401年，終於激起一場政變，慕容盛為其臣下段璣等人所殺。政變被鎮壓下去後，中壘將軍慕容拔、冗從僕射郭仲等人認為國家多難，宜立長君，向丁太后建議立素有賢名的平原公慕容元(慕容盛的弟弟)為王。這個建議得到了多數大臣的贊同。
　　丁太后聽了這個建議，喜憂參半。喜的是太子慕容定不用費什麼周折，便可廢掉；憂的是自己雖屬意心上人慕容熙，卻不為群臣所認可。再說，叔繼侄位也不合常情。她拿不定主意，便壓下群臣奏折，派心腹連夜請慕容熙入官商議。慕容熙來到寢宮後，兩人來不及溫存，丁太后便把群臣建議和自己的顧慮和盤托出。慕容熙聽罷笑道：「太后多慮了。皇上駕崩，太后便是一國之君。一言九鼎，誰敢不從！再說，我手裡的軍隊也不是吃素的。太后儘管明日宣詔立我為帝，大事定可成功。」一聽此言，丁太后宛如吃了一顆定心丸。心境一好，春心又蕩漾起來，，急忙拉著慕容熙進入內室。兩人顛鸞倒鳳，自有一番恩愛不提。
　　次日早晨，群臣入朝。但見丁太后端坐龍床，慕容熙侍立在側，殿中佈滿了殺氣騰騰的武士。大家始知情勢有變，膽小的早伏下身去，上表勸進。丁太后順勢說道：「國家多難，太子年齡尚幼，恐難當大任，朕已決定廢黜。古人云：『國有長君，乃社稷之福』。河間公慕容熙德高望重，才智過人，堪當大任。朕已決定立他為君。諸位可有異議？」。眾臣見這陣勢，哪個還敢說話？紛紛跪伏在地，山呼萬歲。慕容熙還假意謙讓了一番，群臣哪裡肯依。於是，丁太后將自己的心上人扶上了皇帝寶座。那個頗有口碑的平原公慕容元和廢太子慕容定，不久便被慕容熙殺掉了。
　　慕容熙當上皇帝以後，出於對丁太后的感激，對她寵愛有加，一退朝便去宮中與丁太后調情取樂。如今再也沒有人敢來妨礙他們的好事了。兩人耳鬢廝磨，恰似恩愛夫妻一般。丁氏芳心大悅，還以為天長地久，從此生死不離呢！她每日濃妝艷抹，對慕容熙百般逢迎，更加慇勤。誰知好景不長，慕容熙來的次數越來越少了，有時甚至幾個月避而不見。原來，慕容熙已經開始厭倦丁氏了，丁氏已沒有什麼利用價值了；二則此時的丁氏，不管如何艷媚，終究是殘花敗葉，不及嫩柳嬌枝，早已提不起慕容熙的興趣了。
　　慕容熙本是色中餓鬼，當上皇帝後更是慾壑難填，便派人搜求美女，另覓新歡。不久，慕容熙找到了一對姐妹花，姐姐叫苻娀娥，妹妹叫苻訓英。這姐妹倆都長得月眉星眼，櫻唇桃腮，柳腰筍手，體態輕盈，真個是沉魚落雁之容、閉月羞花之貌。慕容熙一見，便格外憐愛。從此，慕容熙便把他的龍馬精神，全用在這姐妹雙花身上去了。姐妹倆都是那麼嬌媚，慕容熙常常是擁了這個，捨不得那個，索性摟住二美，共赴巫山。此時的慕容熙，早把那年長色衰的丁氏忘到九霄雲外去了。
　　丁氏在宮中望斷秋水，每日都盼著慕容熙前來相會，可是幾個月連慕容熙的影子都看不到。丁氏難耐寂寞，便派侍女去請。想不到慕容熙不但不領情，反將侍女罵了回來。癡心女遇到負心漢，叫丁氏怎能不惱？怎能不怒？因情生怨，因怨生恨，到後來對慕容熙簡直恨之入骨。她暗暗發誓，一定要把這個負心郎拉下馬來。於是，便派人將侄子丁信召入宮中，讓他組織力量，發動宮廷政變，將慕容熙廢掉。誰知密謀不周，反被慕容熙發覺。丁氏被逼令自殺，丁信也被斬首示眾。
　　慕容熙去掉丁氏後好不得意，第二年便封大苻為昭儀，立小苻為皇后。只因作妹妹的年齡既小，模樣更俏麗，更能令人生出憐愛，所以位在姐姐之上。慕容熙和姐妹倆朝游暮樂，極盡聲色。為了博得姐妹倆的歡心，慕容熙對她們言聽計從，有求必應。大苻女喜歡微行飲宴，慕容熙為她開鑿曲光海，修建清涼池，趕在盛夏大興土木，服役的民工熱死渴死無數；小苻女喜歡騎馬打獵，慕容熙便經常與她同輦出獵，沿途騷擾百姓，踐踏民田，全國上下，怨聲載道。
　　一次，慕容熙帶大苻女到城南遊玩，在一棵大樹下休息時，聽到樹中似有人聲，便令衛士將大樹劈開。突然，從樹中躥出一條一丈多長的大蟒，全身鱗光閃耀，昂首吐信，煞是嚇人。大苻女受了這次驚嚇，回宮後便臥床不起，奄奄一息。御醫們百般診治，毫無效果。慕容熙心疼愛妃，連忙張榜招賢，懸以重賞。有個名叫王榮的江湖郎中，自稱能夠醫好苻昭儀的病，誰知兩三劑藥用過，竟把這位如花似玉的美人醫得兩眼翻白，一命嗚呼了。慕容熙憤怒已極，下令將王榮梟首示眾，並夷其三族。
　　慕容熙痛失愛侶，連日不快，好在宮中還有一位小苻，本來就是寵逾乃姐，如今更是千般溫存，百番勸解，才把慕容熙的悲傷漸漸地化解了。如今姐妹雙花已經凋謝了一朵，慕容熙對小苻更是百般呵護。他為小苻皇后修建了一座氣勢雄偉壯觀的承華殿，工程浩大，賦斂煩急，民不堪命，舉國同怨。然而，自古紅顏多薄命，小苻福命也不長。407年，小苻暴病身亡。慕容熙驚痛非常，如喪考妣，捶胸頓足，呼天搶地，竟然哭昏了過去。經左右救醒，又哭泣不止，而且不讓殮屍。他終日陪著小苻屍體，不時撫摸，口裡喃喃自語，時哭時泣。這樣過了兩天，才讓左右裝殮。時值盛夏，屍體已發出陣陣異味，慕容熙卻渾然不覺。
　　大殮已畢，準備蓋棺移殿時，慕容熙又撫棺大哭起來，怎麼也不忍從此分離。於是，又命左右打開棺蓋，最後一睹芳顏。裝殮後的小苻，仍然杏臉桃腮，面色如生。慕容熙且看且哭，又親加撫摸。摸著摸著，不覺想入非非，伏下身去，與他的死皇后接了一個吻。兩唇相交，淫慾難制，慕容熙竟遣開左右，爬入棺內，與他那快要腐臭的小苻皇后作了一場名副其實的生死夫妻。直到屍體發氣，慕容熙才命人蓋棺移殿，並在宮內設立靈位，下令百官哭靈。他又令人暗中監視，有聲有淚者有獎，否則有罪。群臣為應付他，無不將辛辣之物抹在臉上，硬弄出眼淚來。慕容熙還逼令高陽王妃張氏自盡，為小苻皇后殉葬，又費巨金修建陵墓，幾乎耗盡了國庫儲蓄。
　　送葬時，慕容熙披髮赤足，徒步跟從靈車走了二十餘里。因喪車高大，不能出城，慕容熙竟下令拆毀北門。當時老百姓歎息說：「慕容氏自毀國門，怎麼能夠長久呢？」果然不出人們所料，趁慕容熙葬後未歸之機，大將高雲、馮跋等人發動政變。慕容熙在脂粉陣中不愧是一員能征慣戰的大將，真正臨陣殺敵時，便是銀樣蠟槍頭一個，根本上不得陣。兩軍交戰，勝負未分之時，他卻先行逃走。部眾失掉主帥，也便如鳥獸散。慕容熙終被叛軍拿獲，即行處斬。一代荒淫暴虐之君，終於斃命，年僅二十三歲。後燕也因此滅亡。