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　　公元907年，黃巢的叛將朱溫再一次發揮了自己的優良傳統，叛變了為之效力的唐朝，率領軍隊衝進長安廢黜了唐哀帝，自立為王，改國號為梁，從而結束了唐高祖李淵近三百年來四時享受冷豬肉的歷史。以朱溫建立後梁為開端，中國由此進入了五代十國的大分裂時期。
　　後梁建立的時候，北方還有幽州市長的劉仁恭和河東晉王李克用兩個較大的割據勢力，其中晉王李克用更是朱溫的生死老冤家。李克用本是沙陀貴族，後來因在平定黃巢之亂時立有大功而被唐廷加封為河東節度使，可謂是春風得意，但是這也引起了吃醋大王朱溫的嫉恨。公元884年，李克用大敗起義軍後勝利回師，途徑汴梁時，只見朱溫親自帶雞趕鴨放羊牽牛，手舞足蹈的來到李克用下榻的上源大酒店為他設宴洗塵。李克用大為感動，於是倆人酒酣耳熱、稱兄道弟的喝了個不亦樂乎，直到深夜才與朱溫惜惜離別。朱溫出來後，嘿嘿冷笑幾聲，馬上召集埋伏在附近的部隊把上源大酒店團團圍住，然後四面縱火，萬箭齊發，準備一舉除掉自己日後的心腹大患。正當朱溫興高采烈的時候，突然間風起雲湧，雷聲隆隆，剛才還皓月當空的天氣，竟然下起了特大暴雨，把熊熊烈焰一會就澆成了星星之火。酒店裡夢見自己在烤火時掉河裡的李克用在將領和親兵的保護下倉皇逃出，僥倖保住了性命，於是李克用便和朱溫結下了解不開的深仇大恨
　　907年，李克用在得知朱溫改朝換代的消息後，自然不會放過這個討伐良機，於是和契丹國主阿保機桃園兩結義，約為兄弟，準備一起進兵。哪知道阿保機日後瞭解到朱溫勢力強大，大呼上當，馬上撕悔了和李克用定下的兄弟之盟，轉而向朱溫伸出了友誼之手。李克用得知這個消息後，連氣帶累，竟至一病不起。公元908年，彌留之際的李克用把他的兒子李存勖招至床前，交代後事。他對李存勖說：「我一生有三件事情引以為恨，一是朱溫害我之仇未報；二是契丹違約之恥未雪，三是幽州之地未取，你將來一定要達成我的心願。李克用言畢而歿，享年53歲。
   李存勖即晉王位後，積極整軍備戰，處處以李克用的「三個遺願」重要思想為指導，慢慢訓練出了一支精銳的沙陀部隊，在兵精糧足，條件成熟之後，開始出兵替父報仇。公元911年，李存勖擊敗了朱溫親自統帥的50萬大軍，致使朱溫連氣帶怕下一命嗚呼；接著，李存勖攻破幽州，活捉了劉仁恭和劉守光父子；九年後，他又大敗契丹軍隊，將不可一世的阿保機趕回沒有暖氣的北方老家過冬去了。經過十多年的南征北戰，李存勖於公元923年終於攻滅後梁，一統北方，當年四月，在魏州稱帝，改國號為唐，史稱後唐。
　　可惜李存勖是個軍事上的天才，政治上的白癡。稱帝后，他認為大功告成，於是不再堅持可持續發展的戰略，開始迷上了看戲，還經常油頭粉面的親自登台表演，並取藝名為「李天下」。有一天，李存勖自我感覺良好的在戲台上吊嗓子，連喊兩聲「李天下」，還沒被自己的優美嗓音陶醉完，就被一個伶人(演員)上去扇了他個耳光。莫名其妙的李存勖問伶人為什麼打他，伶人大義凜然的說：「李」(理)天下的只有皇帝一人，你叫了兩聲，那還有一人是誰呢？」李存勖聽了大為感動，覺得還是伶人真心為他著想，那些個文臣武將什麼時候說過那麼高水平的話啊。伶人從此受到皇帝寵幸，不但可以自由出入宮中(不知道包括不包括後宮)和皇帝稱兄道弟，而且還能肆意侮辱戲弄大臣，弄得是朝野上下敢怒不敢言。李存勖還把伶人當作特務，讓他們借全國巡迴演出之際去刺探群臣的言行。當官職有了空缺時，他也經常置身經百戰的將士們於不顧，而去封身無寸功的伶人補缺。在李存勖的縱容下，有一次伶人竟搶了駐守魏州將士們的妻女1000多人，搞得軍隊上下怨聲四起、離心離德。
　　公元926年，李存勖聽信讒言，冤殺了大將郭崇韜。另一大將李嗣源也險遭殺害。三月，李嗣源在滿懷怨恨將士們的擁戴下，宣佈自立為帝，進兵洛陽。李存勖這時候才想起軍隊的重要性，連忙率軍進攻李嗣源，結果走在路上，經常老婆被搶的士兵們就逃走了一半，李存勖知道形勢危急，便回到洛陽準備據城固守。不過令他始料未及的是，這時候他一手提拔的伶人郭從謙看出皇帝已窮途末路，沒有了利用價值，於是趁他吃早飯時發動政變，把愛演戲的李存勖活活燒死在宮中，「李天下」就這樣喪命在驚心動魄的特技效果中。不久，李嗣源攻入洛陽，後來從廢墟中找到了李存勖的一些零星屍骨，葬於雍陵，謚為莊宗。
　　文學大家歐陽修是這樣評價莊宗的：「方其盛也，舉天下之豪傑，莫能與之爭；及其衰也，數十伶人困之，而身死國滅，為天下笑。」後唐莊宗的用人之道，雖然獨樹一幟，實為不可理喻，盛衰之理,雖曰天命,豈非人事哉！