海外基金投資績效靚　定期定額人數大爆量

作者：楊晴萱 |卡優新聞網 – 2013年12月25日上午5:55

全球景氣持續復甦，由成熟股市強勢領航，今(2013)年來國內投信所發行的185檔海外股票基金，迄今平均報酬率高達9.9%，交出漂亮成績單。在優質績效做後盾下，過去幾年聚焦在債市的資金也漸有回籠趨勢，定期定額新增扣款總人數較去(2012)年底激增9,038人，扣款金額也增加1.98億元。

統計今年來績效超過3成，且定期定額人數新增逾百人的海外基金，前10名依序為德盛全球生技大壩、安泰ING全球生技醫療、摩根絕對日本、國泰中國新興戰略、摩根新興日本、富蘭克林華美新世界股票、保德信全球中小、摩根大歐洲、凱基雲端趨勢，以及國泰中國內需增長。

摩根投信副總劉玲君表示，歐、美、日等成熟市場連袂創新高，今年MSCI全球指數上漲22.32%，創下2000年以來單年度最大漲幅。在指數強勢帶動下，今年投信海外股票基金報酬率表現相當亮眼，不僅超過77%交出正報酬，平均報酬率更將近1成。


摩根絕對日本基金經理人顏榮宏指出，市場偏多解讀美國QE元月退場訊息，歐美股市勁揚，加上日圓兌美元走貶，汽車、電機出口類股收漲帶動下，日經指數週二早盤漲至16019點，創2007年12月以來新高，時隔6年重返1萬6000點大關。


劉玲君分析，日本經濟長年低迷，歐股過去幾年則受制歐債干擾，過去表現不盡理想。今年在政策面加持，伴隨景氣谷底復甦、企業獲利改善，大量資金強力回補下，單年度股市漲幅都創下2004年以來新高，不僅帶動相關基金水漲船高，更成為定期定額資金鎖定的主要標的。


除日本外，歐股也是今年的人氣基金之一。天達歐洲股票基金經理人夏怡生(Ken Hsia)認為，歐元區PMI(製造業採購經理人)指數已經向上翻揚，激勵歐股走高，今年繳出兩位數漲幅之後，預料未來受到企業獲利改善、去槓桿效益浮現與價值面相對便宜等3大驅動力帶動，將有機會挑戰高點。


夏怡生強調，過去幾年歐洲金融市場已有顯著改善，例如保險、綜合金融企業的盈餘動能都相對強勁，預估將可望持續獲得價值重估的投資機會。同時也聚焦非必需消費產業，像汽車類股，雖然隨著股價上漲，投資價值不若以往，但盈餘改善及技術面仍看好，後市表現值得期待。