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南北韓情勢緊張 集邦：台灣雙D全球市占率可望攀升

南北韓緊張情勢再度升高，集邦科技指出，如果此一「非經濟因素影響」加劇，在DRAM以及面板「雙Ｄ」產業，台灣廠商將有機會取代韓系廠商，爭取更多訂單，提升市占率。

集邦科技指出，如果韓系廠商供貨、供應鏈發生意外，除使得DDRAM價格可望在淡季中獲得支撐，面板關鍵零組件價格也有機會上揚。甚至連LED部分，也有利於台系廠商如晶電 (2448) 、燦圓 (3061) 擴大供貨，億光 (2393) 、光寶科(2301)也能夠更快得到韓廠封裝認證。

集邦分析，首先在DRAM以及NAND Flash方面，韓系廠商的全球市占比例吃重，根據今年首季各家DRAM大廠的產能市占排名來看，韓系三星(Samsung)占33.9%，其次是海力士(Hynix)，占20.3%，日商爾必達(Elpida)18.5%，美光(Micron)則占12%，台系廠商力晶(Powerchip)則占6.8%。由於淡季效應，以及韓國情勢的預期心理，目前DRAM以及NAND Flash價格並沒有出現明顯波動，市場處於觀望。但如果南北韓情勢影響DRAM供給，台灣廠商市占率可望提升，有利於營收成長，此外，三星的資本支出計畫，是否將因此延緩或者降低，也必須留意。

在NAND Flash市場方面，根據今年首季產能排名方面，三星市占率已經達到39.7%，東芝(Toshiba)為34.9%，IM Flash 13.8%，海力士為10.4%、恆憶(Numonyx)為0.9%，韓系廠商也是遙遙領先，穩居龍頭地位，集邦科技分析，目前處於市場淡季，價格方面呈現小幅下跌，如果供給若是發生疑慮，後市價格將趨於穩健，加上下半年有iPhone以及iPad的旺季需求，未來價格看漲。

除記憶體產業之外，韓國的面板產業也在全球居於領先地位，根據集邦科技統計，今年首季韓系廠商的面板出貨量占全球52%，台灣廠商占38%居次。集邦科技從供應鏈的角度分析，若是政治因素影響產出，韓系關鍵零組件廠商供給是否出現意外，須特別留意，此外，如果全球市場需求穩定，面板關鍵零組件價格也有機會上揚。

LED產業方面，根據集邦科技統計，去年全球LED封裝廠，日本占33%市占率居冠，台灣占15%排名第二，韓系廠商由2008年的9%竄升15%，排名第三。如果韓國LED產業發生變動，可望提升台系矽晶片廠商的供貨比重，也有助加速台系封裝廠認證，台系相關LED廠業績將可受惠。