ihao 2012-8-9 00:59
國泰金2.54億美元ECB溢價27% 創今年企業新高
國泰金為償還庫藏股買回產生的借款及充實營運資金，發行2.54億美元海外無擔保可轉換公司債(ECB)，7日完成訂價，轉換價格為38.1元，轉換溢價達27%，為今年來台灣企業海外可轉債發行案中最高者。
國泰金表示，已於7日完成2.54億美元ECB訂價，預計發行日期為8月14日。此次海外可轉債的轉換標的為國泰金去年10月所買回的庫藏股，發行期間訂為兩年，將於2014年8月到期；票面利率0%、殖利率0.25%、轉換溢價為27%，以國泰金8月7日收盤價30元為參考價，轉換價格訂為38.1元，當時買回庫藏股的平均成本為35.9元。
且此次所募集的資金將用於償還庫藏股買回產生的借款及充實營運資金，38.1元的轉換價格高於買回庫藏股平均成本價的35.9元，27%的轉換溢價不僅為今年以來台灣公司海外可轉債發行案的最高；同時，0.25%亦為今年來台灣企業海外可轉債發行案最低的發行殖利率。
國泰金指出，此次發行2.54億美元的ECB發行案不僅為台灣自2008年以來第一筆金控公司的海外可轉債發行案，更是亞太區兩個半月以來唯一的海外可轉債發行案，預期此次的成功發行，將對市場帶來正面效益，重新開啟亞太區可轉債發行市場。